Рынок строительной и дорожной техники в РФ тесно связан с экономической обстановкой страны, отображая как взлеты, так и падения. Вспомним, что в начале 2000-х наблюдался всплеск поставок в связи с активизацией строительства. Однако 2009–2010 и 2015–2016 годы принесли существенные убытки. Последние несколько лет отрасль адаптируется к новым реалиям, включая специальную военную операцию, санкционные ограничения и отход от рынка компаний из стран, признанных недружественными.
Рынок колесных кранов в России: Импортная зависимость и внутренние трудности
В последнее время российский сегмент колесных кранов наблюдает повышенный спрос на импортную продукцию, преимущественно из Китая. Это стало ответом на уход западных производителей. В условиях дефицита комплектующих из стран, с которыми усложнились отношения, российские компании столкнулись с проблемами в адаптации к новой реальности. Местная компонентная база не способна в полной мере обеспечить нужды производителей, особенно это касается автомобильных шасси, многие из которых направляются на оборонные нужды. Дополнительным испытанием являются финансовые и логистические трудности, связанные с организацией международных сделок. Рабочий персонал также испытывает изменения: из-за переезда специалистов в более стабильные регионы или за рубеж, а также перехода некоторых на работу в оборонный сектор, где заработные платы выше, отрасль теряет квалифицированные кадры. Эксперты оценивают убыль рабочих в диапазоне от 500 тысяч до миллиона человек.
Происходит ухудшение ситуации на рынке кранов на колесном ходу в 2024 году, включая снижение импорта. Основной причиной служат повышенные процентные ставки от Центрального банка и нововведения в оплате государственных строительных заказов, которые предусматривают компенсацию затрат застройщикам лишь после окончания финансового года. Недостаток оборотных средств у застройщиков и необходимость брать дорогостоящие кредиты препятствуют инвестициям, что ведет к общему спаду на рынке.
Динамика производства автокранов в России
За первые девять месяцев 2024 года отмечено снижение объемов выпуска автокранов на территории России. Статистические данные свидетельствуют о 24-процентном уменьшении производства в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Количество произведенных автокранов на пяти основных предприятиях составило всего 1557 машин. Таким образом, несмотря на усилия, автокраностроительный сегмент страны продолжил терять позиции, начиная с 2023 года.
Проблемы производства автокранов на отечественных шасси
Производители подъемной техники сталкиваются с недостатком шасси российского производства, в частности КАМАЗ, который используют для основы автокранов в большинстве случаев. В поисках альтернативы, некоторые заводы тестируют шасси китайского производства, однако это решение пока не получило широкого распространения. Тем не менее, заводы в Галиче, Клинцах и Камышине уже используют китайские шасси в производстве. Челябинский механический завод освоил сборку шасси 6×6 от Beiben и устанавливает на них краны с грузоподъемностью от 25 до 32 тонн.
Изменения на рынке кранов в России
В последние два года рыночная ситуация в секторе строительных кранов претерпела значительные изменения. Значительный приток китайской продукции привел к уменьшению доли отечественных производителей с прежних 80% до 40%. Анализируя период с начала до конца сентября 2024 года, можно отметить сокращение объемов производства ведущих заводов в составе холдинга «Кудесник». Так, Клинцовский завод выпустил на 26% меньше кранов по сравнению с предыдущим годом, остановившись на отметке в 428 единиц. Производитель из Галича сообщил о снижении выпуска на 31%, собрав 384 крана. Камышинский завод показал уменьшение производства на 38%, выпустив всего 88 машин.
Сокращение производства кранов на заводе «Автокран»
За девять месяцев 2024 года ивановский завод «Автокран», специализирующийся на машиностроении, произвел на 24% кранов меньше по сравнению с прошлым годом, остановившись на отметке в 250 единиц. В прошлом, в эпоху 2000-х, мощности этого предприятия позволяли сравняться с совокупным выпуском всех пяти российских заводов, работающих в этой же отрасли. В то же время Челябинский механический завод показал минимальные убытки по сравнению с другими производителями, сократив выпуск на 9% и достигнув показателя в 407 кранов за аналогичный период 2023 года.
Импорт Колесных Кранов в Россию
За первое полугодие 2024 года, последние полученные данные свидетельствуют о снижении импорта колесных кранов на 7% по сравнению с 2023 годом, с общим количеством в 1567 единиц. Этот тренд отмечается на фоне роста иностранных поставок с 2022 года, который сместил рыночное равновесие в пользу зарубежных производителей. Ранее, до 80% рынка контролировали российские компании, однако к началу 2024 года их доля сократилась, уступив место импортным моделям, которые теперь занимают почти 60% рынка.
Импорт строительной техники в Россию
В периодическом отчете отмечен рост импорта строительных машин бренда Sany на 39%, с регистрацией 610 единиц. За ними следует компания Zoomlion, чьи поставки кранов сократились на 30%, насчитывая 559 единиц. XCMG же показывает уменьшение на 21% с 340 кранами. Отмечается дебют Liugong на российском рынке с автокранами: если в первой половине года было ввезено только две машины, то к текущему моменту их количество увеличилось до 49.
Динамика импорта строительной техники в Россию
С начала текущего года Россия получила семь единиц строительной техники от производителей из Китая. В то же время, количество кранов, ввезенных от производителей из других стран, заметно сократилось и насчитывает всего две единицы от компании Terex. В отличие от первого полугодия 2023 года, когда было зарегистрировано 32 подержанных крана, в текущем году таких поставок не отмечено. Отраслевое сообщество озабочено вопросом поддержки государством отечественных производителей строительной техники. Неясно, сможет ли правительство создать условия для их выживания или же деятельность последних оставшихся производителей будет прекращена.
